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神州数码:长缨缚苍龙

发布时间:2017-03-16    研究机构:招商证券

神州数码(000034)作为国内IT分销龙头,以此为基石拓展云服务、自主可控等新篇章。我们看好神州数码在云计算领域的潜力,进一步掘进服务的深度、拓展客户的广度,在自主可控政策的推动下继续爆发。非公开发行获得审核通过,1466人参与员工持股计划,为公司拓展新业务注入强劲动力。首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级。

IT分销龙头:已连续10年蝉联IT分销国内市场第一,神州商桥为全新B2B商业生态升级,我们看好神州数码IT分销的龙头地位和优势地位,并以此为基石拓展云计算、自主可控等新篇章。已连续10年蝉联IT分销国内市场第一,神州商桥升级为中国最大IT基础设施及终端产品、解决方案以及云应用服务产品的交易和服务平台,全新B2B商业生态已初具规模,正成为公司B2B战略蓝图的重要支撑,以IT分销为基石拓展云服务、自主可控等新篇章。

云计算巨擘:从云科起步,强力布局云计算,携手阿里云、华为开启“登云”之旅,我们看好神州数码在云计算领域的潜力,进一步掘进服务的深度、拓展客户的广度。收购云科服务,转型“云生态”建设,“聚合”、“增值”和“生态”是三大突破口;携手阿里云共同发力企业级云市场,构建企业IaaS服务;携手华为,共建中国最大的从云到端的O2O云生态体系;我们看好神州数码在云计算领域的潜力,进一步掘进服务的深度、拓展客户的广度。

自主可控缚苍龙:强力布局自主可控,持续与EMC、甲骨文、思科等主流IT厂商不断地探索新的合作模式,先期与EMC合作发布“神州云科超融合一体机”,携手甲骨文推出“登云数据库一体机”,我们看好神州数码在自主可控政策的推动下继续爆发。面对企业级信息化领域日益迫切的需求,在国家自主可控政策推动下,神州数码推出“登云数据库一体机”等产品,剑指中国企业级IT应用市场;针对企业关系型数据库市场占有率处于绝对领先位置的Oracle数据库管理系统提供一站式核心数据库平台解决方案,标志自主可控产品进程再加快;我们看好神州数码在自主可控政策的推动下继续爆发。

非公开发行获得审核通过,1466人参与员工持股计划,为公司拓展新业务注入强劲动力。首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级。神州数码作为国内IT分销龙头,以此为基石拓展云服务、自主可控等新篇章。非公开发行获得审核通过,1466人参与员工持股计划(15.73元/股),为公司注入强劲动力。预估EPS2017-2018年0.76、0.86元,首次覆盖,给予“强烈推荐-A”评级。

风险提示:云计算业务不及预期;自主可控业务不及预期

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